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【分析整理】2017年上半年水泥行業運行報告及京津冀混凝土行業分析報告
投資平穩支撐水泥需求

近幾年來,我國的固定資產投資增速總體呈下行趨勢,但自2016年年中以來,固投增速逐漸平穩運行。今年1-6月份,固定資產投資增速為8.6%,比去年同期增速小幅下滑0.4個百分點,但今年上半年增速較去年下半年有一個明顯的回升,特別是第一季度達到一個9.2%增速的小高峰。目前我國的固定資產投資增速基本穩定在8%~9%之間,穩定的投資為經濟的健康穩定發展提供了良好的支撐。

圖1:2015年-2017年6月固定資產投資情況(%,億元)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

房地產投資方面,繼2015年大幅下滑后,2016年以來房地產投資增速總體呈上行趨勢,2016年年中大幅回落后,受去年下半年房地產市場火熱的帶動,房地產投資增速再次持續上升。雖然2016年年末以來各地相繼出臺各種房地產調控政策,但房地產投資增速依然在4月達到了9.3%的高位。今年上半年,房地產開發投資總額達5萬億,同比增長8.5%。

圖2:2015年-2017年6月房地產投資及房屋施工情況(%,億元)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

2016年以來房地產施工面積同比增速基本平穩,特別是去年下半年以來一直穩定在略高于3%的水平,今年上半年施工面積總體增速為3.4%。房屋銷售面積同比增速自2016年一季度后就不斷回落,今年年初曾有明顯的回升,但受房地產調控影響,總體仍呈向下的走勢,截止2017年6月,房地產銷售面積同比增長16.1%。房地產新開工面積同比增速自去年以來先是快速的下滑,年末有開始逐步回升,今年上半年同比增速為10.6%。房屋竣工面積同比增速在今年2月份曾達到15.8%的小高峰,至6月又快速回落至5%。

圖3:2015年-2017年6月房屋新開工、施工、竣工和銷售增速情況(%)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

基礎設施建設方面,今年上半年基礎設施建設投資增速仍然有小幅的下滑,1-6月基建投資增速為16.85%,比去年增速下滑了3.46個百分點,在近三年中也處于一個較低的增速水平。由于基建投資的增速在全年的分布往往前高后低,所以今年下半年的走勢仍不容樂觀,好在基建投資增速波動往往相對較小,基本不會出現大幅下滑的現象。

圖4:2015年-2017年6月基礎設施建設投資情況(%,億元)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

在基礎設施建設的幾個細分領域中,今年上半年鐵路運輸投資增速整體呈下行趨勢,這與去年上半年的走勢剛好相反,截止今年6月,鐵路投資增速為1.9%,低于去年同期7.1個百分點。道路運輸投資增速自去年以來一直呈持續增長的趨勢,今年上半年達到23.2%的高位,回升至2015年年初的水平。水上運輸投資則一直呈現出同比負增長的局面,雖然年初2月份曾短暫回漲至6.4%的高位,但今年上半年總體仍有12個百分點的同比負增長。公共設施管理投資增速相對穩定且處于相對高位,今年上半年取得了25.4%的同比增速。

圖5:2015年-2017年6月鐵路、道路、水利、公共設施投資增速情況(%)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

近幾年水泥產量在經歷了大幅上下波動后逐漸走向平穩,2015年全年水泥產量一直保持著-5%上下的同比增速,2016年由負轉正,水泥產量同比增速保持在2%~4%之間,今年上半年水泥產量更是在1個百分點內上下波動。今年1-6月,全國共生產水泥11.1億噸,同比上漲0.4個百分點。穩定的水泥產量意味著我國的水泥需求已經進入高位平臺期,今年全年的水泥產量預計將與去年基本持平。

圖6:2015年-2017年6月水泥產量增速情況(%,萬噸)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

從單月需求端變化和供給端同比增速走勢來看,房地產開發投資當月同比增速相對穩定,但二季度環比一季度有所下滑,施工面積當月同比經過前幾個月上下波動后,6月份同比大幅增長,房地產施工面積當月同比則是先抑后揚,同樣在6月有一個明顯的增長。基礎設施建設投資當月增速相對較快,除了5月份以外,雖然總體有所下滑,但基本能夠穩定在15%以上的水平。

圖7: 2017年上半年水泥供需面單月增速走勢(%)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

各區域水泥產量方面,上半年華東地區水泥產量最多,共生產3.66億噸水泥,其次是中南和西南地區,三北地區相對較少,東北僅生產3814萬噸。同比增速上看,華東地區和西南地區水泥產量同比增速較快,華東地區增長最高,達到3.39%的水平。三北地區水泥產量增速均為同比負增長,東北更是低于-14%的增長水平,華北也有13個百分點的同比負增長,相對來說西北地區水泥產量與去年相比基本持平略有減少。

圖8: 2017年上半年各大區域水泥產量增速情況(%,萬噸)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

分省市來看,今年上半年有17個省市自治區水泥產量同比減少,其余14個地區水泥產量不同程度增加,這與去年增多減少的情況正好相反,這主要歸功于三北地區強有力的產量控制。今年上半年寧夏和西藏地區水泥產量的同比增速較快,分別同比上漲24.7%和23.1%,同時,北京地區水泥產量同比下降最多,同比增速-32.6%,此外,內蒙古、天津、河北和甘肅的水泥產量同比降幅都在10個百分點以上。

圖9: 2017年上半年各省水泥產量增速情況(%)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

2

價格行情二季度回漲顯著

今年上半年,在需求的平穩支撐和供給端的有效控制下,全國市場行情整體延續了去年下半年的向上走勢。全國水泥價格指數顯示,冬季春節淡季剛過,3月份開始全國水泥價格就開始逐漸上調,5月底6月初達到頂峰,6月開始市場開始出現正常的淡季回落現象。此外,長江地區水泥市場行情走勢基本與全國整體走勢一致。

圖10: 2017年上半年全國及長江水泥價格指數(點)


數據來源:中國水泥網,水泥研究院

從近幾年的全國水泥價格指數走勢來看,我國水泥市場行情在經過了2014和2015年連續兩年的持續下跌后,終于在2016年下半年快速回升。今年上半年更是延續前期漲勢,在5月底水泥價格指數終于超過2014年同期水平,超過了110點的高位。

圖11: 近幾年全國水泥價格指數(點)


數據來源:中國水泥網,水泥研究院

從各區域水泥價格指數來看,東北地區的水泥市場行情在3月中旬和5月上旬有兩次明顯的上浮,其他時間基本保持平穩運行。華北地區上半年調漲則主要集中在3月中旬至4月中旬之間。華東地區市場行情上漲相對平穩,自3月開始一直延續至6月初,6月開始稍有回落。中南地區由于各省市市場差異較大,漲跌往往不統一,上半年整體市場行情較為平穩。同樣,西南地區上半年水泥市場變動不大,甚至稍有微微下滑。西北地區市場則在3月至4月有小幅穩定的增長。

圖12: 近幾年各區域水泥價格指數(點)


數據來源:中國水泥網,水泥研究院

3

行業效益持續上升

早在5月份,水泥行業總營業收入規模就已經達到3944億元,利潤達到237億元,超過去年前9個月的利潤總和,行業效益再次增長已經毋庸置疑。今年上半年,水泥行業利潤達到334億元,同比增長248%,超過了2015全年利潤,行業利潤率達到7.26%,這已經超過了工業平均利潤率水平。

圖13: 近幾年水泥行業利潤及其增長情況(%,億元)


數據來源:國家統計局,中國水泥網,水泥研究院

截止7月31日,在已經發布業績預報的19家水泥上市企業中,有16家水泥企業上半年歸屬上市公司股東凈利潤為預增,3家水泥企業預計虧損,包括青松建化、福建水泥和冀東水泥。其中,中材股份旗下的天山股份、祁連山、寧夏建材,以及同方康泰、臺泥、亞泥和西部水泥均有扭虧為盈。

表1:2017年上半年水泥上市公司業績預報


數據來源:上市公司業績預報,水泥研究院整理

京津冀混凝土行業分析報告

隨著京津冀一體化發展的不斷深入,首都產業轉移及津冀產業承接令整個區域內產業格局正在發生革命性變化。今年4月1日,國家公布千年大計--雄安新區建設計劃,成為京津冀一體化發展中的又一里程碑式規劃。北京副中心與河北雄安新區的建設必將引導京津冀區域產業格局的進一步轉變,同時也將改變京津冀區域經濟發展模式。京津冀一體化發展之前三地經濟發展水平有明顯差距,經濟發展側重點及產業格局各不相同,對于基礎建材水泥及混凝土的需求也不盡相同。北京、天津盡管熟料生產規模小,但城市水泥、混凝土需求較大,混凝土是屬地化特征非常明顯的產品,因此北京、天津混凝土企業數量及產能規模都比較大。本報告從需求端、供給端分析京津冀混凝土行業市場格局現狀,并結合混凝土產品的屬地化特征展望區域混凝土行業未來發展趨勢。

1

需求增長明顯放緩,北京副中心與雄安新區將成為兩個需求亮點

1、經濟結構調整,需求量增長速度放緩

  京津冀三地經濟結構具有較大差異,如下圖北京第三產業為經濟支撐;天津第二產業與第三產業對經濟發展的貢獻基本相當,從近十年發展趨勢來看第三產業已經取代第二產業的支撐地位;河北省第三產業發展滯后,第一產業在經濟組成中仍然占有一定比例,第二產業仍然是經濟發展的最重要支柱。從拉動經濟增長的三大需求來看,北京市近十年保持消費率最高,天津和河北仍然維持投資率明顯高于消費率的情況,天津由于是港口城市,凈出口對經濟增長的貢獻也具有較為明顯的影響,而自世界金融危機之后凈出口對于GDP增長的拉動均成反向作用。

  圖1:近幾年京津冀三大產業占GDP比例及三大需求對GDP增長的貢獻率


數據來源:國家統計局,中國水泥研究院

  不同的經濟結構與三地的投資結構息息相關,從投資規模來看,2008年之后河北省固投規模超過京津兩市之和。從投資增長率走勢來看,北京市從2000年開始維持了10年的兩位數投資增長(2008年投資增速為負),自2011年開始投資增速降為一位數,2014年只有1.1%的投資增長;天津從2001年至2015年投資增速都在10%以上,最高年份達到44.8%;2016年投資增速降至8%,2017年上半年繼續下降至3.6%;河北省2003年開始投資保持高速增長,2013年增長率由20%以上掉至18.5%,兩位數增長持續到2015年,2016年增長率降至8.4%,2017年上半年繼續降至6.8%。

  圖2:近幾年京津冀固定資產投資及增速(億元,%)


數據來源:國家統計局,中國水泥研究院

  由上圖可以看到近幾年三地投資規模漲至一定程度后增速出現明顯下滑走勢,拉動混凝土需求的主要行業的固定資產投資增速也出現波動下滑的走勢,基礎設施建設中的交通運輸行業投資增速在“十二五”期間投資增速震蕩調整下行,水利、環境和公共設施管理業投資增速在“十一五”期間達到頂峰,“十二五”期間快速回落,2015年投資增速再次回升,京津冀整體投資增速增至30%以上,2016年增速繼續上漲。建筑業投資增速則呈現大起大落之勢,從投資規模來看,近幾年天津市建筑業投資占京津冀整體規模的80%以上,2013年開始天津市建筑業投資規模大幅度上升,2015年出現投資負增長。房地產方面同樣也在“十一五”期間經歷了投資增速高峰期,“十三五”投資增速快速回落,2016年三地房地產開發投資完成額同比增速降至6.41%。

  圖3:近幾年京津冀部分行業固定資產投資及增速(億元)


數據來源:國家統計局,中國水泥研究院

  京津冀區域不論是整體固定資產投資還是帶動混凝土需求的主要行業的固定資產投資,都已經進入增速逐漸放緩的階段,從近幾年區域預拌混凝土消耗情況來看,2012年出現消耗量增幅大幅下降,2014、2015年兩年出現負增長,2016年消耗量再現小幅回升。

  圖4:近幾年京津冀預拌混凝土消耗量(萬立方米)


數據來源:中國水泥研究院

  從上圖可以看出,盡管河北省固定資產投資規模最大,但在2011年之前北京市的預拌混凝土消耗量最大,主要原因一方面是區域水泥散裝率有較大差異;另一方面區域對預拌混凝土的推廣力度不同,導致混凝土預拌率有較大的區域差異。同時區域投資結構的差異性也導致了單位固定資產投資預拌混凝土消耗量有所不同,整體來看,京津冀整個區域單位固定資產投資預拌混凝土圖消耗量呈逐年下降的走勢, 2016年,區域萬元固定資產投資預拌混凝土消耗量只有0.29立方米。

  圖5:近幾年京津冀萬元固定資產投資消耗預拌混凝土量(立方米/萬元)


數據來源:中國水泥研究院

2、北京副中心與雄安新區將成為兩大需求亮點

  以疏解非首都核心功能、解決北京“大城市病”為基本出發點,調整優化城市布局和空間結構,打造新的首都經濟圈,探索出一種人口經濟密集地區優化開發的模式,這是京津冀一體化發展戰略規劃的時代背景,而在這種時代背景下,北京副中心和雄安新區是其中兩大重要決策部署,對于集中疏解北京非首都功能具有重大現實意義和深遠歷史意義。

  北京城市副中心及雄安新區被設計成為兩個千年大計,未來長期內將成為建筑施工重點,圍繞兩個局部地區進行的基礎設施建設、房屋建設將成為拉動預拌及預制混凝土新的增長極,然而由于兩個千年大計從頂層設計上引入了整體布局及新的建筑理念,因此兩個區域建設對于預拌混凝土需求的拉動將是一個緩慢的過程,建筑端的綠色環保理念要求混凝土產品綠色升級,同時也有可能在一定程度上將對于預拌混凝土的需求向預制混凝土轉換。

  北京城市副中心

  其實,早在2012年官方首次正式提出將通州打造為“城市副中心”,行政事業單位向“副中心”轉移。在京津冀協同發展規劃戰略背景下,2015年7月北京市委十一屆七次全會通過了《關于貫徹落實<京津冀協同發展規劃綱要>的意見》,提出:要聚焦通州,深化方案論證,加快市行政副中心的規劃建設,2017年取得明顯成效。2017年3月29日,《北京城市總體規劃(2016年-2030年)》(草案)(下稱《規劃》草案)開始公示,《規劃》草案明確了北京的戰略定位,提出城市發展目標(至2020年、至2030年及至2050年),提出北京市的城市空間結構:一主、一副、兩軸、多點。

  圖6:北京城市副中心規劃圖


數據來源:互聯網

  對與城市副中心提出要著力打造三個示范區--國際一流的和諧宜居之都示范區、新型城鎮化示范區、京津冀區域協同發展示范區;建設四個城市--綠色城市、森林城市、海綿城市、智慧城市;空間格局為一帶一軸多組團;突出三個城市特點--水城共融、藍綠交織、文化傳承。

  從交通基礎設施建設方面,按照規劃,城市副中心與中心城區、新城之間將構建七橫三縱的軌道交通網,五橫兩縱的高速公路、快速路網絡;在城市副中心內將加密路網形成小尺度街區。其中七縱三橫中的七縱指的是平谷線、京唐城際、市郊鐵路、M6線、八通線、M7線和R1線,三縱指的是M17線、S6線、城際鐵路聯絡線;五橫兩縱指中的五橫指的是潞苑北大街、廣渠路東延等,兩縱指的是六環路和密涿高速公路。目前,連接中心城與副中心的廣渠路二期已經實現了通車,京秦高速已經實現了開通,2017年新開工11個交通項目共計35公里,大部分交通項目處于建設階段或規劃階段,計劃到2022年之前實現通車試運營。目前通州區路網密度平均2.86公里/平方公里,按照副中心建設規劃,未來城市副中心路網密度要高達9公里/平方公里。

  建筑方面,城市副中心155平方公里范圍內的綠色空間將占到約40%的比重,綠色城市、森林城市、海綿城市、智慧城市的建設理念令城市副中心在建設過程中應用到的材料、技術、工藝都要節能環保,各相關單位全面推廣綠色建筑理念,大量使用地熱、太陽能等可再生能源,大量使用裝配式建筑技術。其中副中心行政辦公區占地約6平方公里,建設規模約380萬平方米,建筑要求行政辦公區100%達到綠色建筑二星級標準,其中50%達到綠色建筑三星級標準。行政辦公啟動區要求100%達到綠色建筑三星級標準,建筑能耗降低幅度大于等于15%,可再循環材料使用量占所有建筑材料總重量大于等于10%。

  從以上規劃內容和規劃要求可以看出,交通基礎設施將成為城市副中心建設帶動混凝土需求的主要拉動力量,而建筑項目對于預拌混凝土的需求在一定程度上會向預制混凝土轉變。

  雄安新區

  在《北京城市總體規劃(2016年-2030年)草案》公示后的第四天,2017年4月1日,中共中央、國務院印發通知,決定設立河北雄安新區。雄安新區規劃范圍涉及中國河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區域,地處北京、天津、保定腹地,起步區面積約100平方公里,遠期控制區面積約2000平方公里。

  圖7:雄安新區規劃圖


數據來源:互聯網

  從重點任務看,雄安新區要承載七個方面的重點任務。第一,建設綠色智慧新城,即建成國際一流、綠色、現代、智慧城市。第二,打造優美生態環境,構建藍綠交織、清新明亮的生態城市。第三,發展高端高新產業。第四,提供優質公共服務,建設優質公共設施,創建城市管理新“樣板”。第五,構建快捷高效交通網,打造綠色交通體系。第六,推進體制機制改革,發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用,激發市場活力。第七,擴大全方位對外開放,打造擴大開放新高地和對外合作新平臺。建設雄安新區要求堅持先謀后動、規劃引領,用最先進的理念和國際一流的水準進行城市設計,建設標桿工程,打造城市建設的典范。要保持歷史耐心,尊重城市建設規律,合理把握開發節奏。要加強對雄安新區與周邊區域的統一規劃管控,避免城市規模過度擴張,促進與周邊城市融合發展。

 

  從雄安新區建設目標來看,要建設成為智慧城市、生態城市,產業格局要以高端高新產業為主,可見新區建設更加注重質量和生態,在建設節奏上不會像浦東新區、深圳特區一樣快速建成,因此基礎建設對混凝土的需求將是緩慢的,同時對建材產品的節能環保要求更高。同時,據權威人士透露,未來雄安新區百分之八九十都將是裝配式建筑,而河北省關于大力發展裝配式建筑的實施意見支出要把鋼結構建筑作為建造方式創新的主攻方向,大力發展裝配式混凝土建筑,保定是河北省率先發展裝配式建筑的城市之一,因此雄安新區未來鋼結構建筑及裝配式混凝土建筑將大力發展,而鋼結構建筑會在一定程度上替代混凝土結構,因此,雄安新區的建筑業對于預拌混凝土的拉動預計想象空間不是很大,而對于預制混凝土的拉動仍有一定的想象空間。

發布日期:2018-4-13 17:00:30  已經瀏覽 536 次
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